替代发泡聚苯乙烯,发泡PLA的市场潜力到底有多大?
来源:生物降解材料研究院    时间:2023-08-07 15:04:28

本文将梳理发泡聚苯乙烯EPS全国产能产量,以及头部企业等。

EPS的应用领域

发泡聚苯乙烯EPS是一种加入了发泡剂的可发性聚苯乙烯产品,其密度为/cm3,具有热导率低、吸水性小、耐冲击震动、隔热、隔音、防潮等优点,其生产的聚苯乙烯泡沫塑料被广泛地应用于包装材料、建筑保温材料等领域,其中泡沫包装(含快递包装、食品包装)占比65%,建筑材料30%,其他占5%。


(资料图)

EPS餐盒的争议

早年,EPS也经常用到一次性餐盒,发泡餐盒因具有保温(1-2小时)、耐压(3公斤不易变形)、重量轻(一般快餐盒5克左右)以及便宜(每个餐盒8分钱左右)等优点而被大量生产和使用,白色身影遍布大街小巷。但因其存在安全争议,在高温下盛装含油食品使用,未聚合的苯乙烯单体可能会伴随食物进入人体,导致中毒。

EPS的替代品ePLA

发泡餐盒曾4度被禁。从2020年底起,我国已经禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具(EPS发泡聚苯乙烯餐具),相关产业链也面临转型,取而代之的是聚乳酸发泡(ePLA)等可降解餐具,因为聚乳酸这种材料具有生物基、生物可降解属性,正在成为环保时尚的选择。

除了替代EPS餐盒,ePLA还可以在更多领域替代EPS,例如在建筑中作为隔音板、保温板、屋顶板、墙体板,在包装领域中作为保温箱、冷链、缓冲防震材料等。为了探讨ePLA潜在替代的市场规模,本文将梳理EPS全国产能产量,以及头部企业等。

我国EPS现有年产能691万吨

2014-2019年部分老旧产能陆续淘汰,我国EPS有效产能降至近10年低点。2020年全球疫情促使国内EPS行业利润大幅增加,新一轮产能扩张开始。

截止2022年底,我国EPS有效产能677万吨,中国占全球逾1100万吨产能的63%。

2023年6月末,我国EPS有效产能691万吨。

2023-2024年国内EPS拟新增/扩产能约187万吨/年,国内EPS产能或至854万吨/年,在下游需求增速难以匹配的背景下,国内EPS行业“内卷”或将持续升级。我国EPS年产量约360万吨

发泡聚苯乙烯原材料为苯乙烯、丁二烯、发泡剂等,苯乙烯占据其主要生产成本。我国为全球最大苯乙烯生产国,2021年我国苯乙烯产量达万吨,同比增长%。受益于原材料供应充足,我国发泡聚苯乙烯产量呈持续增长趋势。

2023年上半年我国EPS产量约万吨,同比增加了万吨,增幅%;上半年行业产能利用率约%,同比下降%。

宁波龙利钜能2期、安庆兴达、青岛壬庚、河南远东程益、河北信泰等装置分别于2022年下半年及2023年上半年投产,EPS产量增幅超过13%,但受制于需求增速难以匹配,2023年1-6月平均产能利用率同比小幅下降。

我国EPS制品年产量约330万吨在需求端方面,截止2022年11月,国内市场EPS制品产量300万吨,同比下滑%,月均市场需求量平均为万吨,其中缓冲包装的国内市场需求接近160万吨,用量同比下滑%,以板材为主的阻燃应用需求量则是加速下滑,相比较2021年同比下降了%,总需求接近85万吨。泡沫箱的需求量实现了小幅增长,截止到11月同比增加了%。

EPS价格约为1万元/吨

EPS出厂价一般与中国苯乙烯的供应及价格有关。由于2018年对苯乙烯施加反倾销关税,中国市场的苯乙烯供应减少,导致同年EPS的价格增至约每吨人民币元。EPS出厂价由2015年的约每吨人民币元降至2021年上半年的约每吨人民币元。主要原因是由于原油价格暴跌,受到2018年年末至2019年期间苯乙烯价格下跌的影响,中国EPS出厂价大幅下跌。

2022年EPS价格涨幅不明显,但利润下滑速度较快。华东普通料均价同比上涨1%,吨毛利同比下降%。

EPS主要生产企业截止2022年底,EPS全行业在产企业数量40家。在新增企业方面,国内新增EPS项目486项,河北、山东两省今年新增项目数量位居全国首位。

品牌公司名称地点产能
1龙王牌江阴新和桥化工有限公司江苏-江阴25
宁波龙利钜能新材料有限公司浙江-宁波20
宁波新桥化工有限公司浙江-宁波18
东莞新长桥塑料有限公司广东-东莞18
天津新龙桥工程塑料有限公司天津15
青岛壬庚新材料有限公司山东-青岛20
盘锦龙光工程塑料有限公司辽宁-盘锦16
新疆龙桥工程塑料有限公司新疆-克拉玛依16
2兴达牌无锡兴达泡塑新材料有限公司江苏-无锡38
江苏诚达石化工业有限公司江苏-常州24
安庆兴达新材料有限公司安徽-安庆19
惠州兴达石化有限公司广东-惠州16
大庆锡达石油化工有限公司黑龙江-大庆12
新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司新疆-克拉玛依16
3双良牌江苏利士德化工有限公司江苏-江阴48
4嘉昌牌江苏嘉盛新材料有限公司江苏-江阴36
大连嘉盛新材料有限公司辽宁-大连36
5台达牌台达化工中山有限公司广东-中山18
台达化工天津有限公司天津10
6虎跑牌江阴倪家巷新材料有限公司江苏-江阴24
7双鼎牌江苏丽天有限公司江苏-张家港12
辽宁丽天新材料有限公司辽宁-葫芦岛18
8珍珠塔苏州常乐泡塑新材料有限公司江苏-苏州6
9海容牌东营海容新材料有限公司山东-东营24
10玉皇龙山东玉皇化工集团山东-菏泽10
11宝利龙山东东海聚苯乙烯有限公司山东-东营12
12中博牌日照中博化工有限公司山东-日照12
13宇洋牌山东宇洋新能源有限公司山东-滨州12
14海王牌日照新三明化工有限公司山东-日照12
15嘉泰牌天津嘉泰伟业化工有限公司天津12
16正兴牌沈阳正兴新材料有限公司辽宁-沈阳12
17蓝山屯河新疆蓝山屯河新材料有限公司新疆-克拉玛依12
18龙淼牌吉林市吉化北方龙山化工有限公司吉林-吉林6
19远东程益河南远东程益科技有限公司河南-濮阳20
20中冀信泰河北信泰新材料有限公司河北-唐山24
合计649
备注生产厂家(不含分厂)合计20家,产能合计649万吨。排名不分顺序。产能是指在计划期内产量,部分工厂分几期上的,实际产量低于产能。

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